【福汇市场观点】EUR/USD最深跌0.8%，下逼一年低位1.05；黄金三日连涨，重新站上$2650

经济数据及外汇市场∶

报道称俄罗斯总统普京愿意与美国当选总统特朗普讨论乌克兰停火问题，市场最初对此持乐观态度。

然而，英媒称乌克兰首次使用英国提供的“风暴之影”巡航导弹袭击俄罗斯境内目标，消息助避险资产走高，

 

美联储鹰派理事鲍曼称通胀进展似乎停滞，倾向于谨慎地推进降息。

美联储理事Cook认为，如果就业市场持续走软，可能要求更迅速降息，就业市场仍然稳固，预计只会逐步降温。

美联储理事、负责金融监管事务的副主席Barr称不会因特朗普离职，不打算在特朗普就职前制定重大的政策。

交易员削减降息押注，美联储12月降息25基点可能性从58.9%降至52.3%。

 

盘初俄乌冲突紧张局势升级引发美债买盘，美债收益率一度跌至日内低点

但20年期美债拍卖结果翻车，加之美联储官员言论给降息预期泼冷水，如理事鲍曼称“通胀率拉回2%的目标停滞”均拉升美债收益率，两年期美债收益率最终涨约2.8个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

英镑兑美元跌0.22%

英国10月CPI通胀升温，同比增2.3%高于前值1.7%和分析师预期的2.2%，且超越英国央行2%目标水平

通胀数据一度推高英镑拉升并刷新日高至1.2715，

交易员削减降息押注，预计2025年降息60个基点，较周二的预期下调了6个基点，

英国央行副行长Dave Ramsden表示，10月通胀数据仅仅略微高于预期而已，如果未来几个月英国经济的不确定性减少，他将考虑支持更快降息。

 

欧元兑美元跌0.467%、全天震荡下行。最深跌0.8%下逼1.05，重新逼近一年低位，

受德国工资水平推动，欧元区三季度薪资增速加快至5.4%创二十五年来最大涨幅，

虽然市场预计不会阻挡欧央行在12月继续降息，但将考验该行的降息魄力、打压市场对明年降息的预期。

欧洲央行管委兼希腊央行行长Stournaras表示，欧洲央行政策在抗击高通胀方面是成功的。预计欧元区将在2025年年初实现2%这一通胀目标。

欧洲央行在其金融稳定评估中警告，贸易摩擦加剧了欧元区经济的风险，并可能增加金融体系的脆弱性。

宏观经济风险的焦点已从高通胀转向增长不及预期，地缘政治不确定性和全球贸易紧张局势提高了尾部风险的可能性。

在不确定性上升和资产估值高的背景下，鉴于资产估值高企且金融体系风险敞口集中，风险情绪可能会突然大幅逆转。

 

美元兑瑞郎涨0.24%。澳元兑美元跌0.40%，纽元兑美元跌0.57%，美元兑加元涨0.14%。瑞典克朗兑美元跌0.94%，挪威克朗兑美元跌0.73%。

日元兑美元尾盘跌0.50%，USD/JPY再次上破155，报155.44

 

 

金属&大宗商品市场∶

尽管美元止跌回升部分限制了金价涨幅，但由于俄乌紧张局势升级，避险需求推动金价连涨三日并触及一周最高，重返2650美元上方

瑞银预测，尽管美元走强和对美国财政刺激加码的担忧可能导致金价短期内盘整，但由于央行增加持仓，黄金价格将恢复上升

预计到明年年底将达到每盎司2900美元，与高盛的看涨观点一致。金价到2026年底将小幅上涨至每盎司2950美元。

尽管主要产油国俄罗斯和乌克兰紧张局势助推油价走高，但由于美国上周EIA原油和汽油库存增加超预期，油价最终急转直下并收于日低。

 

WTI原油USOIL跌幅将近0.75%，报68.87美元/桶。布伦特原油UKOI跌超0.68%，报72.81美元/桶。

 

美国上周EIA原油库存意外增超50万桶，美国战略石油储备库存（SPR）创两年新高。

据Aegis Hedging合伙人Christian Drolshagen的说法，尽管地缘政治风险增加，但美油多头仓位已大幅下降，

Again Capital的Kilduff表示，市场非常担心以色列和伊朗之间的紧张局势可能再次升级。

根据CFTC的数据，对冲基金仅持有夏季水平的50%。

三位了解讨论情况的OPEC+消息人士透露，由于全球石油需求疲软，OPEC+可能会在12月1日开会时再次推迟增产。

 

伦敦工业金属普涨∶锌收涨36美元，涨幅将近1.22%，铅收涨20美元，涨约1.00%，镍收涨40美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

避险情绪打压美股盘初齐跌，纳指盘初一度跌近1.4%，芯片股指数一度跌超2.1%。

但部分投资者恐错失英伟达财报利好因为引发“FOMO”情绪令美股V型反弹

美股三大指数仅纳指跌。标普500指数基本平收。道指收涨0.32%，纳指收跌0.11%，纳指100指数收跌0.08%。罗素2000小盘股指数收涨0.03%。

 

高盛分析显示，因AI热潮预期导致电力需求激增，对冲基金三季度蜂拥至核电板块。

高盛CEO David Solomon预测，特朗普上台后的政策将推动资本市场进一步活跃。

 

“科技七姐妹”跌多涨少。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌0.76%，美股盘后公布财报显示，得益于AI需求强劲，英伟达Q3营收几乎翻倍且仍超预期

但投资者似乎嫌指引不够炸裂，盘后股价一度跌超4.7%

英伟达第三财季营收同比增长不足三位数，放缓至94%，仍超预期，Hopper芯片强劲需求推动数据中心收入继续增超100%。

英伟达四财季营收指引中值增长70%，华尔街偏高端预期增近90%。黄仁勋称对Hopper芯片的需求和对Blackwell芯片的期待“令人难以置信”。

CFO称，计划四季度开始Blackwell芯片出货，未来一年加快步伐，预计明年几个季度都将供不应求。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.21%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌0.85%，

微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.55%。Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.79%，苹果（福汇交易代APPL.US）收涨0.32%。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌1.15%，特斯拉董事长本月套现超3500万美元，马斯克旗下SpaceX关联的封闭基金Destiny Tech100收跌16.56%。

 

芯片股跌多涨少。

高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌6.34%，高通CEO CRistiano Amon表示，PC芯片销售超过预期，公司正按部就班地推进“进军新市场”的计划。

AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌1.28%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌0.69%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌0.79%，美光科技（福汇交易代码MU.US）涨0.65%

 

AI概念股涨跌不一。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌1.37%。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌0.89%。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌0.86%

 

热门中概股中，

蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨0.43%，盘初曾跌超6.9%。Q3营收环比增长7%，Q4交付和营收指引创历史新高。

展望未来，蔚来Q4交付和营收指引双创历史新高∶交付指引为7.2万台至7.5万台，同比增长43.9%至49.9%

四季度营收指引为196.8亿元至203.8亿元，同比增长15.0%至19.2%。

 

阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌0.39%，发行2021年以来首笔美元债券，为回购提供资金。

B站（福汇交易代码BILI.US）涨超3.6%，小鹏（福汇交易代码XPEV.US）涨1.3%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）、理想（福汇交易代码LI.US）则跌超1%。

 

零售龙头塔吉特Target（福汇交易代码TGT.US）收跌21.41%至一年新低，公司三季度财报不及预期并下调全年盈利指引

沃尔玛（福汇交易代码WMT.US）转涨再创新高，有分析称沃尔玛赚取了塔吉特的市场份额。

福特（福汇交易代码F.US）收跌2.9%，计划到2027年底前在欧洲裁员4000人

 

快手（福汇交易代码KUAI.HK）快手Q3营收同比增11%至311亿元，用户规模创历史新高。

快手Q3经调整净利润为39.5亿元，同比增长24.4%，平均日活跃用户同比增长5.4%达4.08亿元，电商GMV同比增长15%达3341.6亿元。

 

投资者评估俄罗斯紧张局势，欧洲股市四日连跌，

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.29%，

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.43%，

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.17%，

 

 

【今日重要数据】；

☆21:30，美国公布至11月16日当周初请失业金人数，市场预期新增22万人，前值新增21.7万人；

 

☆次日01:25，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场会议的问答环节；

 

☆次日05:40，美联储理事巴尔参加一个论坛活动。

 

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