【福汇市场观点】标普连涨5日，道指收复4万点，黄金受阻于历史最高位附近

美国数据及外汇市场∶

美国7月CPI同比增长2.9%，增速连续第四个月下降，且低于预期值和前值（均为3%），美国7月核心CPI同比增长3.2%（符合预期），创自2021年初以来的最低增速。

芝商所美联储观察工具显示，市场目前预计美联储9月大幅降息50个基点的可能性为37%，而美国CPI数据公布前的可能性为53%。

芝加哥联储主席古尔斯比表示，鉴于最近价格压力取得进展而就业数据令人失望，他愈加担心劳动力市场而不是通胀。

 

有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos撰文表示，7月CPI数据已经为美联储在9月会议上开始降息铺平了道路，这份报告在一定程度上减少了对首次降息的异议。

他预计，美联储9月会议的讨论焦点将是降息规模，究竟是按照传统的降息25个基点，还是更大幅度50个基点。

 

虽然CPI数据强化了美联储9月降息的预期，但住房成本的强劲上升，打击投资者此前大幅降息50个基点的预期，“美联储降息溢价”消退。

两年期美债收益率涨2.43个基点，美国10年期基准国债收益率跌1.32个基点，连跌四个交易日。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

哈里斯目前在美国7个摇摆州中的5个州领先特朗普。

 

英国7月CPI同比增速加快至2.2%，低于预期值2.3%，前值为2%；英国7月核心CPI同比增长3.3%，增幅低于预期值3.4%，前值为3.5%。

数据发布后，交易员们加大对英国央行今年降息的押注，完全预期年内再有两次降息，是自8月5日以来，互换价格首次反映出再降息两次的预期。GBP/USD跌0.23%

 

交易员预计美联储降息幅度超过欧洲央行，欧元兑美元涨0.18%，逼近年内高点，在G10货币中表现最佳。

 

日元兑美元跌0.32%，报147.25，日本首相岸田文雄，放弃参选下届自民党总裁，或与支持率低有关。

分析认为，岸田退选可能意味著财政和货币环境的紧缩，并为日本央行进一步加息铺平道路，风险资产可能会遭重挫，利好债市。

 

新西兰联储意外降息25个基点，为四年来首次降息，主席奥尔称，会议考虑了降息50个基点的选项。纽元兑美元一度跌超1%。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

市场从过度预测降息50基点转为仅降息25个基点，削弱黄金部分上涨势头，金价受阻于历史最高位附近

CPI数据发布时，黄金刷新日高涨近0.6%上逼$2480，距离上个月创下的纪录高点只有不到4美元，随后回吐涨幅并转跌，刷新日低跌近1.1%下逼$2430

WTI原油USOIL盘中跌超2%至$77.20。布伦特原油UKOIL日内跌幅超1.15%至$79.88

美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美国EIA原油库存增加136万桶，彭博用户预计下降180万桶、分析师预期减少85.667万桶，前值下降372.8万桶。

新一轮加沙停火谈判将于15日在卡塔尔首都多哈举行，伊朗官员称是否报复以色列取决于加沙停火谈判进度。

哈马斯方面称将不会参加此次停火谈判，并再次强调，他们的需求是直接执行停火协议。

 

伦敦工业基本金属多数收涨，涨幅均不到1%。锌收涨26美元，铝收涨4美元，铅收涨18美元，镍收跌45美元。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

标普500收涨0.38%，连涨5日。道指收涨0.61%收复4万点。纳指100收涨0.09%。罗素2000收跌0.52%。

“科技七姐妹”中，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨1.67%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.69%，

而特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌3.1%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.34%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌2.31%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌0.08%。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.2%，迫于监管压力，苹果公司周三宣布，将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片来处理交易，此举使银行和其他服务机构能够与Apple Pay平台竞争。

苹果公司寻求新的收入增长来源，继续推进开发桌面机器人设备，有原汽车业务主管牵头。

 

思科（福汇交易代码CSCO.US）二季报整体向好，宣布将进一步裁员，股价盘后一度涨超5%。

 

13F文件显示∶

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦清仓了，其近四年前罕见参与“打新”入手的∶云计算明星Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）股票。

二季度减持苹果（福汇交易代码APPL.US）3.89亿股，市值约820亿美元，持股数环比一季度减少49.3%，在投资组合中占比环比下降超过10个百分点，降至30.52%。

雪佛龙（福汇交易代码CVX.US）是伯克希尔二季度减持幅度第三大的个股，当季减持约437万股、市值约6.8亿美元，持股数环比减少3.55%，减持股份数超过一季度的311万股。

二季度伯克希尔增持最多的是西方石油（福汇交易代码OXY.US），当季增持726万股，市值4.58亿美元，持股数环比增长2.9%，增持股份数较一季度的430万股多将近70%

 

桥水二季度大砍约75%的苹果持仓，减仓英伟达（福汇交易代码NVDA.US），大笔增持亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）、微软（福汇交易代码MSFT.US）。

全球最大主权基金（挪威主权财富基金）∶减持诺和诺德、Meta（福汇交易代码META.US）和ASML（福汇交易代码ASML.NL），加仓能源股。

次贷“大空头”Michael Burry旗下投资公司Scion∶二季度股票持仓意外砍半，增持阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）至头号重仓股。

高瓴旗下HHLR Advisors二季度大笔增持阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US），拼多多（福汇交易代码PDD.US）仍是头号重仓股，增持英伟达。

 

热门中概股里，B站跌6.29%，蔚来汽车（福汇交易代码NIO.US）、小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）至少跌超4.1%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）至少跌超3%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）、阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）至少跌超2%，腾讯音乐（福汇交易代码TME.US）则收涨不足0.1%，贝壳（福汇交易代码BEKE.US）涨约1.3%

腾讯（福汇交易代码TENC.HK）二季度财报∶营收和净利润加速增长，净利润同比增幅达到80%以上。本土和国际游戏业务双双实现了9%的增长

 

 

 

【今日重要数据】

☆ 14:00，英国第二季度GDP年率修正值、英国6月三个月GDP月率、英国6月制造业/工业产出月率。

 

☆ 16:00，挪威央行公布利率决议。

 

☆ 20:30，美国至8月10日当周初请失业金人数、美国7月零售销售月率、美国8月纽约联储/费城联储制造业指数。

 

☆ 21:10，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。

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