【福汇市场观点】欧元触及1个月新低，“三巫日“美股指反弹，纳指&标普最高涨约2%

经济数据及外汇市场∶

通胀进展停滞数月后，美国11月PCE通胀全线低于华尔街预期，再添通胀重新降温迹象。“美联储最爱通胀指标”核心PCE环比增0.1%，创近半年最小增幅。

“新美联储通讯社”和彭博经济学家都认为，11月整体PCE和核心PCE都表现温和，PCE数据的可预测性较高，不太可能出现意外，因此不太可能改变美联储的政策路径，而乐观者如花旗认为美联储降息幅度或超过目前预期。

 

鲍威尔“鸽派盟友”、旧金山联储主席戴利罕见“鹰派”发言称，明年降息次数可能少于两次，她和纽约联储主席威廉姆斯都承认明年会继续降息，但也都表示不急著降息。

所有发言的美联储官员都强调了数据的重要性，并承认前景存在不确定性。不过明年票委、大鸽派、芝加哥联储主席古尔斯比发言偏鸽派，认为通胀仍在降温，一年半内利率需大幅下调。

 

通胀降温叠加鸽派言论助推美股低开高走、美债收益率回落，美元下挫，金价反弹

交易员仍预计到明年底前降息幅度不会超过两个25基点。另外，美国12月密歇根大学数据显示，消费者信心连续第五个月上升，而1年期和5年期通胀预期有所缓解。

 

特朗普支持的短期支出法案未能通过，就连共和党内也遇阻，美国陷入新的政治不确定性。

38名共和党议员投票反对这项为政府提供三个月资金并暂停美国债务上限两年的协议，该法案的通过原本可以避免政府关门，

这意味著若法案在美东时间周六凌晨前未通过，美国政府将部分关闭，数十万联邦员工将被迫休假。特朗普称，如果政府要停摆，那就让它现在开始。

稍晚时候，据消息人士透露，美国众议院共和党达成协议，实施“C计划”以避免政府关门。

美国众议院议长称，有信心政府不会在最后期限后停摆。

与此同时，特朗普对欧盟发出新贸易威胁称，如果欧盟不从美国购买更多石油和天然气，他就有可能对欧盟征收新的关税。

 

美国通胀降温，美债收益率全线下行。

尾盘时，美国10年期基准国债收益率跌3.99个基点，报4.5222%，全天处于下跌状态。两年期美债收益率跌0.63个基点，报4.3102%，全天呈现出V型走势

欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率跌2.1个基点，报2.285%，周累涨2.8个基点。两年期德债收益率跌2.2个基点，周累跌4.4个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR告别两年高位

美元走软支撑非美货币普涨，其中日元表现优异，USD/JPY从早前的157.92高点跌至155.96低点，但日元全周跌1.8%。

日本11月CPI同比加速增至2.9%高于预期，加息预期再升温。美银称，植田和男的鸽派评论预示日本央行或在明年3月而非1月加息，短期内日元或贬值至160，以试探日本财务省底线。

欧元兑美元涨0.64%，报1.0429，周累跌0.57%；英镑兑美元涨0.54%，报1.2570，周累跌0.39%

美元兑瑞郎跌0.62%，报0.8931，周累涨0.07%；澳元兑美元涨0.21%、周累跌1.60%，纽元兑美元涨0.39%、周累跌1.86%，美元兑加元跌0.18%、周累涨0.99%。

 

韩元（福汇交易代码KRW）周五最终涨0.11%，周累跌0.67%，美联储降息次日创2009年3月以来新低

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国通胀数据降温令降息预期升温，受美元和美债收益率齐跌支撑，金银铜全线走高

现货黄金尾盘涨1.11%，报2622美元/盎司，周累跌0.96%，美联储12月18日宣布降息的次日亚太盘初曾跌至2583.57美元。

现货白银尾盘涨1.61%，报29.51美元/盎司，周累跌3.38%，本周12月18日以来显著地下行，19日一度跌至28.7482美元。

美国CFTC数据显示，12月17日当周，金价看涨情绪创四周新低，白银和铜看涨情绪创九个月新低。

华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜表示，十年战略级别看多黄金

长期黄金上涨的逻辑和美国利率、通胀情况甚至经济好坏的关系并不大，主要原因是新旧秩序正在激烈的碰撞。以史为鉴，黄金价格在类似时刻均实现迅猛增长。

 

摩根大通指出，前黄金的实物需求较为稳定，为黄金价格提供了一定的底部支撑。

目前市场对2025年美联储降息的预期相对较低，如果通胀担忧最终被证明是过度的，那么这将为美联储提供更多的政策操作空间，这可能会推动金价上涨。

 

 

美元走弱支撑油需预期，加之特朗普威胁欧盟买美国油气，原油盘中跌超1%后转涨

WTI美原油USOIL元，涨幅超过0.11%，报69.4美元/桶，周累计下跌1.92%。

布伦特英原油UKOIL涨幅0.08%，报72.94美元/桶，周累跌2.08%。

美国CFTC数据显示，12月17日当周，布伦特和WTI原油看涨情绪创21周新高

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨超4.57%，报3.74美元/百万英热单位，涨至近两年高点，周累涨超14%∶

 

伦敦工业金属普涨，铝&镍收涨超1%，上周锌跌4%、铝跌3.2%、铝跌2.7%∶

铝收涨28美元，周累跌超2.72%。锌收涨4美元，周累跌超4.00%。铅收涨8美元，周累跌超1.49%。镍收涨243美元，周累跌3.19%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

 

 

美国及全球股市∶

美股“三巫日”，美国PCE通胀力撑美股反弹，道指跌近196点后最高涨近874点，标普跌近0.6%后最高涨近2%，纳指跌超1%后最高涨近2%。

美股三大指数触底回升。标普500指数收涨1.09%，周累跌1.99%。道指收涨1.18%，周累跌2.25%。纳指100收涨0.85%，周累跌2.25%；罗素2000小盘股指数收涨0.94%，周跌4.45%。

亚德尼研究公司总裁Ed Yardeni称，对美股乐观，预计标普500明年达到7000点，后年8000点。美股七巨头将继续保持辉煌，市值可能占标普500指数的30%。

 

?“科技七姐妹”涨跌不一。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）周五收涨3.08%，周累涨0.34%，上周跌5.75%之后略微收复失地；

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）周累涨2.56%，刷新收盘历史高位至254.49美元，收盘市值3.85万亿美元，延续此前四周先后涨2.16%、3.25%、2.32%、2.18%的趋势；

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）周累涨0.84%，周一创收盘历史新高、周二涨至201.42点创盘中历史新高，此前三周先后涨2.54%、3.41%、8.77%；

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨0.73%，周累跌1.12%，此前三周先后涨5.46%、9.21%、0.19%；

 

微软（福汇交易代码MSFT.US）则收跌0.1%，累跌2.39%，此前四周先后涨0.68%、1.15%、4.75%、0.83%；

 

Meta（福汇交易代码META.US）跌1.73%，周累跌5.58%，上周回调0.55%，之前三周先后涨0.92%、2.71%、8.61%。

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌3.46%。周累跌3.48%，周二刷新盘中历史高位至488.54美元，周三创收盘历史最高，此前两周先后涨12.77%和12.08%；

 

 

芯片股探底回升。美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨3.48%。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨2.41%。

高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.66%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.28%，台积电（福汇交易代码TSM.US）收涨1.32%。

 

AI概念股普涨，扭转盘初跌势。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨8.54%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨3.21%

 

 

热门中概股中，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨3.18%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨0.9%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨0.26%，

小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌0.55%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌0.71%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌0.75%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌2.41%，

 

 

华尔街大行普遍走高，高盛、富国银行（福汇交易代码WFC.US）、摩根士丹利至少涨超2%，

摩根大通（福汇交易代码JPM.US）、巴克莱银行（福汇交易代码BARC.UK）、贝莱德、美国银行（福汇交易代码BAC.US）、花旗集团（福汇交易代码C.US）也至少涨超1%，

而瑞银跌0.1%，消息称瑞银集团考虑在法国裁员，从而应对该国不断恶化的经济前景，且瑞银自身仍然处于推进与瑞士信贷集团合并的过程中。

 

巴菲特趁本周二至周四美股三日连跌之际，增持多家公司股份。包括∶

890万股、价值4.05亿美元的西方石油（福汇交易代码OXY.US），周五收涨3.9%。以及500万股、价值1.13亿美元Sirius XM（福汇交易代码SIRI.US），收涨12.15%，

 

 

有报道称大众汽车（福汇交易代码VIW.DE）将在未来数年裁员超1万人，大众汽车与工会达成协议，减少汽车产能，保留德国工厂，大众汽车ADR收涨2.83%。

 

嘉年华邮轮（福汇交易代码CCL.US）收涨6.43%，该公司针对2025年给出初步展望，预计收入将增长20%，让投资者信心升温。

 

美联储鹰派降息影响持续，欧洲股市下跌。

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.43%，上周累计下跌2.55%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.26%，上周累跌2.60%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.27%，上周累跌1.82%

 

 

 

 

【今日重要数据】；

☆ 15:00，英国第三季度GDP年率终值、第三季度经常帐

 

☆ 21:30，加拿大10月GDP

 

☆ 23:00，美国12月谘商会消费者信心指数

 

 

【本周重要数据】；

☆周二，加拿大央行、澳洲联储分别公布12月货币政策会议纪要。

 

☆因圣诞节假日

周二，美国金融市场、港交所提前半天休市，欧洲金融市场休市一日；

周三，美国、香港、欧洲交易所休市；

周四，香港、欧洲交易所休市。

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☆周三，日本央行行长植田和男发表讲话。

周五，日本公布12月东京CPI同比、11月失业率。日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要。

12月19日周四上午，日本央行宣布以8-1的投票结果维持基准利率不变，市场将重点关注该行对未来加息路径的相关表态。

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