【福汇市场观点】 黄金涨超1%上探历史最高$2600，标普&道指创收盘历史新高

美国数据及外汇市场∶

美国9月14日当周首次申请失业救济人数21.9万人，骤降至四个月低点，表明劳动力市场依然健康。

9月费城联储制造业指数意外升至正值1.7，高于预期的-1.0和前值的-7.0，就业和支付价格均大幅上涨，就业率从-5.7跃升至10.7，支付价格通胀指标升至34.0，前值为24.0。

美国成屋销售创去年10月以来新低，房价再新高，库存继续涨。

 

针对后续美联储降息预期，华尔街各大银行意见并不统一∶

目前瑞银更倾向于，美联储接下来将放慢降息节奏，在年内剩余的两次议息会议上每次降息25基点。

摩根大通和美国银行显得更加乐观和激进，摩根大通预测美联储将在11月再度降息50基点，美银则预测年内将再降息75基点。

花旗认为，很难判断接下来是否还会有大幅降息。高盛和汇丰则预计，接下来的六次议息会议，美联储每次降息25基点，并在明年年中到达利率终点。

 

摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli坚持认为，11月美联储将再度降息50基点，但这将取决于美国劳动力市场的疲软程度。

其提到“我们仍然预计利率正常化的速度会比点位图显示的中位数更快。11月初的下次会议将降息50个基点，但这取决于期间公布的两份（非农）就业报告是否进一步走软。”

 

高盛首席经济学家Jan Hatzius预计，从今年11月到明年6月的利率决议，美联储将连续降息25基点，到2025年年中利率将达到终点3.25％-3.50％。

其提到“今天的50基点降息表明形势更加紧迫，而且大多数FOMC成员预计2025年降息步伐将加快，因此我们认为，更长时间的连续降息是最有可能的路径。”

 

尾盘时，两年期美债收益率跌2.53个基点，美国10年期基准国债收益率涨2.07个基点

美债收益率在亚市和欧市曾下行并刷新日低，但美国经济数据打压继续大幅降息预期，美股时段美债收益率反弹

欧元区基准的10年期德债收益率涨0.6个基点。两年期德债收益率跌4.5个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

非美货币中，因澳大利亚就业市场强劲、新西兰GDP强劲、英国央行暂不降息，澳元、纽元和英镑表现优异。

欧元兑美元涨0.43%；英镑兑美元涨0.54%；澳元兑美元涨0.74%，纽元兑美元涨0.50%，美元兑加元跌0.34%。

 

日元表现不佳，USD/JPY最高上逼144，收盘于142.62。投资者聚焦周五日本央行利率决议。

美银美林、摩根士丹利、高盛等投行一致认为，周五日本央行将按兵不动，维持政策利率在0.25%不变。

摩根士丹利预计日本央行将维持现有货币政策。该行认为，日本央行仍处于评估7月意外加息影响的阶段，尤其考虑到价格传导的滞后效应以及即将到来的政治选举，不急于再次加息。

美银美林表示∶日元走强以及经济和政治不确定性上升，减少了短期内加息的迫切性。预计美元/日元将在2024年第四季度回升至150。

有分析称，日央行加息可能加剧日元兑美元套利交易恐慌性平仓，导致金融资产走低。大宗商品普涨

 

离岸人民币（福汇交易代码USD/CNH）兑美元尾盘涨238点，报7.07元，最近两个交易日累计上涨超0.5%。

摩根士丹利基金表示，人民币将得到美联储超预期降息的进一步支撑。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金亚市早盘最低跌超0.3%下探$2550美元，随后持续拉升。欧股盘中最高涨近1.4%上逼$2600美元整数位，逼近历史最高位

尾盘时，现货黄金上涨1.09%，报$2586.97美元/盎司。

Allegiance Gold的首席运营官Ebkarian指出，由于美国存在财政和贸易赤字，市场预期会有更大幅度的降息，这将进一步削弱美元价值。

地缘政治风险、赤字、低收益环境和美元疲软，共同推高了金价。全球银行的货币政策放松、央行的强劲购买和地缘政治担忧已推动金价多次创新高。

瑞银预计，金价涨势可能持续，目标是到2025年中期达到每盎司2700美元，同时预计未来几个月黄金ETF的需求将加速增长。

 

美联储大幅降息、黎以局势再趋紧张，推动美油收涨近1.5%至9月初以来最高

WTI原油USOIL涨幅接近1.47%至$71.99，布伦特原油UKOIL涨幅约1.67%至$74.80

黎巴嫩通信设备爆炸事件已致37死，近3000人受伤。

黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉表示，“以色列发动的通信设备爆炸袭击事件，违反了所有法律限制和红线”，

真主党已经在内部成立多个调查委员会，在巴以冲突停止之前，黎真主党不会停止军事行动。

以色列引爆数千个通信设备试图杀死数千名黎巴嫩人，这越过了所有红线，等同于宣战。另外，以军空袭了上百处黎真主党火箭弹发射场。

 

分析指出，以色列与真主党的冲突可能促使OPEC成员国伊朗直接干预，增加中东原油供应中断的风险。

花旗银行预计，第四季度石油市场将面临每日40万桶的供应短缺，可能使布伦特原油价格暂时维持在每桶70-75美元。

短缺原因包括利比亚供应减少、俄罗斯提高对OPEC+协议的遵守度，以及OPEC+推迟增产。

尽管如此，花旗仍预计到2025年，布伦特原油价格将降至60美元，即使OPEC+全年保持减产，全球市场仍可能面临每日100万桶的供应过剩。

 

美国天然气期货(福汇交易代码NGAS）收涨2.80%，报2.34美元/百万英热单位。

 

COMEX铜期货(福汇交易代码Copper）涨1.15%，报4.34美元/磅。

 

伦敦工业基本金属普遍上涨。锌涨超1.52%。铝收涨3美元。镍收涨100美元。伦铅涨超1.81%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美联储降息50基点次日，美股全线走高，刷新日高时，纳指涨超3.1%，标普涨近2.1%（自7月份以来首次创收盘历史新高），道指刷新盘中新高，小盘股指七连涨。

标普500收涨1.70%，11个板块普遍收涨。道指收涨1.26%，突破42000。纳指100收涨2.56%，罗素2000收涨2.10%。

“科技七姐妹”集体上涨。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨7.36%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨3.97%，Meta（福汇交易代码META.US）收涨3.93%。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨1.85%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨1.83%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.46%。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨3.71%，欧盟据悉将警告苹果开放iPhone操作系统，否则将面临巨额罚款。

 

芯片股全线走高。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.78%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨2.18%，

高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨3.34%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨5.7%，台积电美股（福汇交易代码TSM.US）收涨5.34%，

 

AI概念股普遍上涨。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨2.92%，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收涨3.84%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨1.24%，

 

热门中概股中，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨8.68%，理想汽车（福汇交易代LI.US）收涨2.46%，京东收涨6.76%，

哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨6.41%，阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收涨4.82%，百度（福汇交易代BIDU.US）收涨2.78%。

 

耐克（福汇交易代NIKE.US）任命Elliott Hill为CEO，以取代John Donahoe，耐克美股盘后一度涨逾8%。

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【今日重要数据】

☆11∶00，日本央行利率决议

☆14∶00，德国8月PPI月率

☆14∶00，英国8月季调后零售销售月率

☆20∶30，加拿大7月零售销售月率

☆次日2∶00，费城联储主席哈克将发表演讲

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