【福汇市场观点】黄金暂别历史最高，美股齐跌，道指&标普告别5月连涨，理想汽车跌超13%

美国数据及外汇市场∶

美国9月PCE通胀同比增2.1%符合预期，更接近美联储2%的目标，并较8月上修后的前值2.3%降温，但核心PCE物价指数同比增2.7%超预期，环比涨幅半年最高。

同时，上周首次申请失业救济人数超预期下降，代表就业市场稳健，都坐实了市场对下周美联储常规降息25个基点的预期。

 

美债收益率于10月收官日冲高回落，但美国国债价格迈向2022年以来最大单月跌幅，两年和10年期美债收益率10月至少涨50个基点。

美国10年期基准国债收益率跌1.40个基点，10月份累计上涨50.55个基点。两年期美债收益率跌0.82个基点，10月份累涨53.74个基点。

尾盘时，10年期德债收益率涨0.2个基点，报2.390%，10月份累涨26.7个基点。两年期德债收益率涨2.1个基点，10月份累涨20.6个基点

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

中金研报称，美国经济正在走向软著陆，美联储暂不需要大幅度降息。三季度通胀进一步回落，意味著美国经济正在走向软著陆，12月份是否跳过降息将视通胀进展而定。

 

欧元区10月通胀加速，核心CPI涨2.7%，加之昨日公布的欧元区三季度GDP超预期，以及英国工党预算案中的增税和借贷计划推高通胀。

交易员削减了欧洲央行及英国央行降息的押注，预计欧洲央行12月大幅降息50个基点的可能性很小。欧元兑美元涨0.26%，报1.0884，10月份累跌2.25%。

 

国财政大臣Rachel Reeves在周三提出的秋季预算案中承诺在未来五年内增加借款1420亿英镑以资助大规模投资计划，经济学家警告这可能会延长英国央行抗击通胀的进程，

英国央行可能因此对进一步降息保持警惕，高盛集团周四取消了对英国未来两个月连续降息的预测。英镑兑美元跌0.51%，报1.2901，10月份累跌3.55%。

 

 

日本央行如期“按兵不动”，央行行长讲话更鹰派，称若经济和物价前景得以实现将继续加息，

日本央行的季度展望报告也重申该论调，推升日元。USD/JPY10月份累涨5.86%。

 

 

日本央行表示，2025财年通胀风险偏向上行，潜在CPI通胀预期值将走高，经济可能会继续以高于潜在增长率的速度增长，若上述经济和通胀展望得以实现，将相应继续加息并调整货币宽松的程度。

植田和男重申了2025财年通胀风险偏向上行的预测，称当前的政治局势不会对物价造成显著影响，外汇对物价的影响将比此前更大，3%的工资增速意味著加息前景可能更明朗，预计退出宽松政策的整体过程将是平稳的。

 

美元兑瑞郎跌0.36%，10月份累涨2.09%。

高盛认为，如果美国大选后关税风险显著上升，可能会对瑞郎从中性转为看涨。

在这种情况下，瑞郎将成为美元之外最大的受益者。瑞士的出口产品主要是技术先进的产品和药品，这些产品价格缺乏弹性且非周期性。

 

澳元兑美元涨0.12%、10月份累跌4.81%，纽元兑美元涨0.08%、10月份累跌5.83%，

美元兑加元涨0.21%、10月份累涨3.00%。瑞典克朗兑美元涨0.22%、10月份累跌4.60%

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金全天维持跌势，美股早盘最低跌超2%下逼2730美元，尾盘时跌1.56%，报2744.06美元/盎司，10月份累计上涨4.17%

现货白银全天维持跌势，美股早盘最低跌近3.8%下逼32.50美元，尾盘时跌3.28%，报32.6625美元/盎司，10月份累涨4.82%

瑞银中国预计，金价有望在今年年底升至2800美元/盎司，并预计到2025年年底有机会达到3000美元/盎司。

这一预测基于美联储及主要央行开启降息周期、实际利率下行趋势、美元指数承压走弱等因素，这些均是推动金价上行的主要驱动因素。

同时，地缘政治风险的持续发酵、市场整体仓位处于低位、黄金的增持空间较大以及各国央行黄金购买态势延续等，也是支撑金价上涨的重要因素。

 

因有报道称伊朗准备袭击以色列，叠加诸多利好因素如美油库存意外下降，市场预期美国燃料需求增强，

OPEC+有望在美国大选前五天推迟12月增产计划，油价延续涨势

WTI原油涨幅将近0.95%，报69.2美元/桶，10月份累涨将近2.20%。

布伦特原油UKOIL涨超1.38%，报73.1美元/桶，10月份累涨约2.38%。

 

据CCTV国际时讯，伊斯兰革命卫队总司令表示，伊朗将给以色列难以想象的回应。

据Axios报道，伊朗准备从伊拉克发起针对以色列的大规模报复性行动。

 

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）涨0.09%，报4.36美元/磅，10月份累跌4.08%。

 

NYMEX天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌4.85%，报2.70美元/百万英热单位，10月份累跌超19.07%。

 

伦敦工业金属涨跌不一，伦镍10月份累跌超10%

铝收涨2美元，锌收跌58美元，跌幅大约1.88%，10月份累跌超2.00%。铅收涨16美元，10月份累跌超3.62%。镍收跌98美元，跌约0.62%，10月份累跌超10.25%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

 

 

美国及全球股市∶

10月31日周四，美股低开后跌幅扩大，科技股、芯片股、AI概念股、中概股集体下挫。

微软营收指引和Meta用户增长令华尔街失望，拖累科技板块跌幅居首，纳指跌近3%领跌。

道指和标普告别五月连涨，纳指告别两月连涨∶

美股三大指数齐跌。标普500指数收跌1.86%，10月累跌0.99%告别五月连涨。道指收跌0.90%，10月累跌1.34%告别五月连涨。

纳指收跌2.76%，10月累跌0.52%告别两月连涨。纳指100指数收跌2.44%，10月份累跌0.85%。罗素2000跌1.63%，10月累跌1.49%

 

恐慌指数VIX收涨13.81%至23.16，10月份累涨38.55%。

 

“科技七姐妹”全军复没。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌2.99%，10月累跌4.5%。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌4.72%，10月累涨9.32%，且三月连涨。

Meta（福汇交易代码META.US）收跌4.09%，10月累跌5.57%，营收略超预期，用户增长不及预期。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.92%，10月累涨3.17%，OpenAI上线ChatGPT搜索功能，正式挑战谷歌和自家大金主微软，谷歌旗下自动驾驶部门Waymo在新一轮融资过后估值超过450亿美元。

微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌6.05%，创两年来最大单日跌幅，预计本财季云业务营收增速将放缓，摩根士丹利将微软目标价从506美元上调至548美元。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌1.82%，10月累跌3.04%，告别五月连涨，三季度营收超预期，但iPad、可穿戴设备、服务低于预期，股价盘后（APPL.EXT）一度跌超2%。

三季度苹果营收创同期新高，超预期加快增长6%，预计四季度增速“中低个位数”，而分析师预计增长7%；三季度EPS同比下降近34%，不计一次性补缴税102亿美元的影响，EPS增长12%；

iPhone收入在二季度同比下滑后转增5.5%、高于预期，服务收入低于预期、增长放缓至12%，iPad收入增近8%仍不及预期，可穿戴设备收入超预期下降3%；三季度大中华区销售同比降幅大幅放缓至0.3%，而分析师预期止降。

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌3.28%，10月累涨0.04%，三季度净销售超预期，AWS略微逊于预期，四季度利润指引区间中位数高于市场预期，股价盘后（AMZN.EXT）一度涨超6%。

亚马逊三季度总营收超预期，EPS跳涨55%，年末节假日购物季的收入指引虽略逊预期，但盈利指引利好，且云业务利润率和公司整体营业利润率齐创新高。

有分析称，AWS史上首次在过去12个月内带来超过1000亿美元的收入。预计今年资本开支750亿美元，同比增55%，2025年或更高。

 

芯片股全线下跌。AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌3.05%。高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌2.89%。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌2.03%。美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌4.26%。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌3.5%，三季度数据中心和AI收入超预期，四季度EPS指引超预期，股价盘后一度涨超14%。

 

AI概念股集体下挫。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌3.44%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌4.88%，而Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌3.5%

 

中概股多数回落。热门中概股中，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌13.58%，10月累跌2.5%，公司Q3净利润同比基本持平，Q4营收指引不及预期。

小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌1.06%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌4.67%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.23%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌0.73%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌1.07%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌0.45%，而京东（福汇交易代码JD.US）收涨1.47%，

 

壳牌（福汇交易代码SHEL.UK）第三季度调整后利润优于预期。

“元宇宙第一股”Roblox（福汇交易代码RBLX.US）收涨19.89%，创下2023年11月以来最大涨幅，公司上调年度预订额预测。

 

网红券商Robinhood（福汇交易代码HOOD.US）收跌16.73%，三季度业绩全面逊于预期。

优步（福汇交易代码UBER.US）收跌9.29%，Q3利润创新高，但Q3总预订量及四季度订单量指引低于预期。

法国兴业银行（福汇交易代码GLE.FR）收涨11.3%，Q3营收同比增长10.5%，任命新首席财务官。

 

欧洲股市周四收低

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.93%，10月份累计下跌1.28%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌1.05%，10月份累跌3.74%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.61%，10月份累跌1.54%。

 

 

【今日重要数据】；

☆9点45分，中国10月财新制造业PMI；

 

☆15点，英国10月Nationwide房价指数月率；

 

☆17点30分，英国10月制造业PMI终值；

 

☆20点30分，美国将公布10月失业率、10月季调后非农就业人口。市场预计失业率将维持在4.1%不变，非农新增就业人数将从上月的25.4万人骤降至11.3万人；

 

☆21点45分，美国10月标普全球制造业PMI终值；

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