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【福汇市场观点】黄金刷新历史新高至$2470，道指&标普再创历史新高
文章分类: 市场分析
标签: 现货黄金价格 美国银行财报 美股周期股 芝商所美联储观察工具 美国6月零售销售数据 交易员预测美联储9月份降息可能性为100% 美联储9月份降息25个基点 摩根士丹利预计未来一年美联储会有七次降息 特朗普认为在11月美国总统大选之前美联储应该避免降息 加拿大6月CPI年率下降至2.7% 加拿大央行7月降息概率 英国央行今年降息两次 日本央行入市干预 日本央行经常账户数据 金价创下历史新高 政治不确定性带动黄金走高 地缘政治风险拉高黄金价格 贵金属的避险需求 央行购买黄金的规模 央行购买黄金的规模达到1960年代末以来的最高水平 中国原油进口量回落 标普500创历史新高 道琼斯指数创历史新高 罗素2000涨至两年半最高 美股小盘股优于大盘股 美股低动量股票 美股成长股 英国6月CPI月率 欧元区6月CPI年率
发布时间: 2024-7-17
美国数据及外汇市场∶
美国6月零售销售数据好于预期，核心数据环比增长0.9%，远超预期的0.2%和前值的0.4%，甚至高于华尔街最乐观预期的0.5%。
评论称，这表明第二季度末消费者仍有消费能力，在通胀消退和美联储接近开始降息的情况下，美国经济的主要驱动力保持坚挺。
芝商所美联储观察工具显示，交易员预测美联储9月份降息可能性为100%，9月份降息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为93.3%，降息幅度达到50个基点的可能性为6.7%。
摩根士丹利日前发布研报称∶美国的通胀粘性已经消失。由于最近的数据证明美国核心个人消费支出（PCE）通胀率保持在2%或更低水平，支持更高均衡通胀的观点已经销声匿迹。
而残留的季节性因素和疲软的劳动力市场带来的通胀下行风险依然存在，投资者可能很快将会讨论通胀低于目标水平的情况会是怎样。该行预计未来一年美联储会有七次降息
两年期美债收益率跌3.18个基点，报4.4256%，盘中交投于4.4698%-4.4046%区间。美国10年期基准国债收益率跌6.99个基点，刷新日低至4.1595%。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
特朗普在接受媒体采访时表示∶如果当选美国总统，不会寻求在鲍威尔任期结束之前免除他的美联储主席职务，他将允许鲍威尔在美联储留任至2028年1月，
“特别是如果我认为他做的是正确的事情”。特朗普此前在2月份告诉媒体，他不会重新任命鲍威尔为美联储主席。特朗普同时表示，在11月美国总统大选之前，美联储应该避免降息。
其他国家方面∶
加拿大6月CPI年率下降至2.7%，加拿大央行7月降息概率从82%上升至90%。
交易员自6月21日以来首次充分定价英国央行今年降息两次，每次降息25个基点，2年期英债收益率年内首次跌破4%。
美元兑日元涨0.18%，美国零售销售数据发布后刷新日高至158.86
对比日本央行经常账户数据和货币经纪商估值后显示，日本上周四和周五可能两日入市干预，以支撑日元汇率。
上周五的干预规模可能在2.14万亿日元（135亿美元）左右。日本央行预计，由于政府财政因素，周三其经常账户可能下降2.74万亿日元
金属&大宗商品市场∶
美债收益率走低支撑贵金属价格。刷新日高时，金价最高涨约2%至$2469，刷新历史新。突破5月20日所创前高$2450
分析称，美国数据疲软和美联储鸽派预期支撑金价走高，
同时美国前总统特朗普遭暗杀未遂事件增加了政治不确定性，以及全球不断上升的地缘政治风险（如欧债危机，金融危机，中东地缘政治冲突），进一步提振了对贵金属的避险需求
全球各国央行对黄金的需求连续多年飙升。瑞银上个月表示，央行购买黄金的规模达到1960年代末以来的最高水平。
美元连续两日走强压低油价，油价3日连跌且跌至逾3周低点。
WTI原油USOIL跌幅超过1.40%至$80.80。布伦特原油UKOIL跌约1.32%至$83.73
分析称，一方面，特朗普遇刺未遂后，美元走高使油价下滑。另一方面，中国原油进口量回落导致油需下滑，油价承压。
美元走高令伦敦工业基本金属普跌。铝跌超2.27%，铅收跌4美元，锌跌约2.37%，镍收跌107美元
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
市场押注美联储9月百分百降息，主要美股指全线收涨，道指、标普500创历史新高，道指连涨5日，
罗素2000小盘股收涨3.50%，涨至2022年1月以来的两年半最高，连涨五日累计涨幅达到（近）12%，最近四个交易日，罗素2000指数较纳指100指数跑赢11%，创2011年以来最大。
分析指出，整个市场继续呈现出非常明显的轮动切换，小盘股优于大盘股、低动量股票优于高动量股票、成长股优于周期股、热门空头股优于多头股。
高盛称，当前交易量比过去20天的平均水平更高，显示出活跃的交易活动。高盛的交易台观察到市场略微偏向买入，需求主要集中在金融和医疗保健板块，而科技和非必需消费品板块则有更多的卖盘供应。
富国银行（福汇交易代码WFC.US）涨超4%，花旗（福汇交易代码C.US）涨超3%，摩根大通（福汇交易代码JPM.US）涨1.7%，
二季度除DVA后交易收入超预期的美国银行（福汇交易代码BAC.US）涨超5%。在截至6月底的三个月中，作为该行最大收入来源之一的净利息收入降至137亿美元。
该行今年早些时候表示，第二季度的净利息收入可能是全年的低谷，第四季度净利息收入(NII)或攀升至约145亿美元。
“科技七姐妹”过半下跌。
特斯拉福汇交易代码TSLA.US）表现最好，美股早盘跌超2.7%后持续回升，尾盘刷新日高时涨近2.4%，最终收涨1.55%
苹果（福汇交易代码APPL.US）盘初涨近0.8%，午盘刷新日低跌近0.9%，尾盘回升转涨，最终收涨0.18%再创收盘历史新高
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨超2%后一路走低，最终收涨0.16%
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）盘初涨超0.4%后跳水，最终收跌1.62%。微软（福汇交易代码MSFT.US）最深跌近1.5%，最终收跌0.98%。
Meta（福汇交易代码FB.US）涨近1.6%后重回跌势，收跌1.28%；谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨超1.1%后转跌，最终收跌1.4%。
中概股指多数上涨。造车新势力大涨，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨6.55%，蔚来汽车（福汇交易代码NIO.US）涨5.83%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）涨超1.4%
京东（福汇交易代码JD.US）涨超2%，B站（福汇交易代码BILI.US）涨超1.5%，百度（福汇交易代码BIDU.US）涨0.62%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨0.47%，
【今日重要数据】
☆14:00，英国公布6月CPI月率、6月零售物价指数月率
☆17:00，欧元区公布6月CPI年率终值，市场预计录得2.50%，前值为2.50%
☆21:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
☆21:35，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
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