【福匯市場觀點】黃金突破歷史新高$2777，年內漲超33%，歐盟反補貼稅，打壓新能源車股價普跌

美國數據及外匯市場：

美國經濟數據喜憂參半。儘管美國10月諮商會消費者信心指數超預期強勁至九個月高位

但美國9月JOLTS職位空缺大幅不及預期，創三年多新低，且裁員人數增加，增添勞動力市場疲軟跡象。

 

「特朗普交易」令美債收益率盤初走高，隨後因JOLTS數據加之七年期美債拍賣強勁，美債收益率沖高回落，市場目前預計美聯儲11月份降息25個基點的可能性接近100%。

在被稱為「沙漠達沃斯」的沙特未來投資倡議峰會上，全球金融界巨頭的高管中多數人贊同到今年底美聯儲可能只再降息一次，但美國大選不確定性和降息押注還是推漲金價再創最高。

巴克萊策略師Joseph Abate預計美聯儲縮表（QT）過程可能會持續至2025年3月份。金融界領袖認為美聯儲今年不會降息兩次。

高盛CEO強調在政策明確前難定貨幣政策，貝萊德CEO指出全球通脹高企，預期利率不會過低。這與交易員預測的年底前再降息兩次、2025年底利率達3.5%相悖。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌2.80個基點，兩年期美債收益率跌4.14個基點，報4.0962%

尾盤時，10年期德債收益率漲5.1個基點，報2.337%。兩年期德債收益率漲4.2個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

德國工商總會秋季經濟預測顯示，德國經濟2023年萎縮0.3%，2024年預計萎縮0.2%，2025年將繼續停滯不前，

德國可能連續三年面臨經濟萎縮風險，正處於「頑固的結構性危機」中。

但德國GfK消費者信心調查顯示，11月份消費者信心將有所上升。

 

歐元兌美元漲0.04%，報1.0816，英鎊兌美元漲0.31%，報1.3010﹔

 

美元兌瑞郎漲0.23%。，澳元兌美元跌0.35%，紐元兌美元跌0.18%，美元兌加元漲0.18%。瑞典克朗兌美元漲0.20%，挪威克朗兌美元漲0.26%。

日圓兌美元尾盤跌0.06%，USD/JPY報153.38，日內交投區間為152.76-153.87。市場預計周四日本央行維持利率不變。

 

 

金屬&大宗商品市場：

由於美國總統大選、中東緊張局勢，美聯儲降息預期，加之諸多經濟數據公布前，不確定性令市場加大避險押注，現貨金周二漲約1.2%升破2770美元，創下歷史新高，今年迄今已累漲逾34%：

現貨白銀亞市早盤最低跌近0.2%下逼33.60美元，隨後持續拉升，美股早盤時最高漲近2.6%升破34.50美元，尾盤時漲2.32%，報34.45美元/盎司。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan認為，只要美國大選不確定性繼續影響市場情緒，並且美聯儲降息預期不變，金價可能會繼續上漲，未來幾天可能觸及2800美元。

世界第二大黃金消費國印度無視新高金價，為了慶祝排燈節和迪瓦利節而積極購買黃金。

 

油價兩日連跌，美油周一跌超6%後周二再跌0.25%，徘徊逾四周低位，

WTI原油USOIL跌幅0.25%，報67.21美元/桶。布倫特原油UKOIL跌幅0.42%，報71.12美元/桶。

 

高盛表示，與基本面相比，短期內油價過於便宜。

高盛預計，由於美國戰略石油儲備的補充以及航空業的需求助推油價上漲，即使中東地區沒有出現石油供應中斷，布油價格也將在第四季度回升至每桶77美元。

但美國產量強勁和OPEC+計劃增加供應等因素都可能導致2025年石油市場的供應過剩，導致油價下跌。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲1.60%，報2.3460美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業金屬漲跌不一：鋁收漲14美元，鋅收跌17美元，鉛收跌26美元，鎳收跌142美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

 

美國及全球股市：

美股收盤漲跌互現，因投資者賣出小盤股和藍籌股，買入科技股和芯片股，納指盤中最高漲超1%領漲，再度刷新歷史新高。

標普500指數收漲0.16%，道指收跌.36%，納指收漲0.78%，納指100指數收漲0.98%。羅素2000收跌0.27%。。

 

「科技七姐妹」僅特斯拉跌。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.12%，推出Mac Mini，配置M4芯片和AI功能，業界消息稱蘋果已投入下世代M5芯片開發，採用台積電3nm制程生產。

業界預料，接下來蘋果端出的M5芯片AI性能與算力將更強，引爆新一波換機潮。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.78%，三季度云營收超預期，股價盤後一度漲超5%。福匯提供谷歌24小時交易CFD產品，輔助投資者參與盤前&盤後市場波動，交易代碼：GOOG.EXT

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.52%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.3%

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.26%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲2.62%

 

而特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌2.7%後收跌1.14%。

歐盟決定對中國電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅，電動車與歐洲汽車股齊挫。

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超2%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌超3%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）和大眾汽車(VOW)美股跌超4%。

 

芯片股集體走高。

AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲3.96%，但盤後公布的業績指引遜於市場預期，暗示AI增速放緩，股價一度跌超7%。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲2.19%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.16%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.68%，而英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.09%。

 

AI概念股漲多跌少。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.9%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲3.19%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.09%

 

熱門中概股中，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌1.35%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.2%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌0.1%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.43%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.49%，

 

其他重點個股中：

匯豐控股營收、Q3盈利超預期，宣布30億美元股票回購計劃，股價漲超4.6%後收漲2.81%。福匯提供匯豐英國和香港股票CFD產品，交易代碼：HSBC.UK & HSBC.HK

阿迪達斯（福匯交易代碼ADS.US）Q3業績好於預期，營收雙位數增長，毛利率升至51.3%，並上調全年業績預期，股價收漲3.59%。

英國石油巨頭BP的ADR收跌5.44%，歐股跌4.97%，第三季度利潤同比下降30%，跌至近四年低點。福匯提供匯豐英國和美股股票CFD產品，交易代碼：BP.UK & BP.US

福特（福匯交易代碼F.US）收跌8.44%，因成本問題和颶風干擾而下調全年EBIT預期。

輝瑞（福匯交易代碼PFE.US）收跌1.39%，公司三季度營收超預估，並提高全年調整後每股收益預估。

麥當勞（福匯交易代碼MCD.US）漲近2%後收跌0.6%，公司第三季度可比銷售額未達預期，麥當勞稱美國多地門店爆發的大腸桿菌感染事件似乎得到了控制。

電子支付平台PAYPAL（福匯交易代碼PYPL.US）跌近8.1%後收跌3.96%，第三季度營收不佳。

Snap（福匯交易代碼SNAP.US）第三季度業績超預期，盤後一度漲超10%。

Reddit（福匯交易代碼RDDT.US）三季度意外獲得淨利潤，四季度營收和EBITDA指引超預期，股價盤後一度漲超24%。

 

周二歐洲股市高開低走，旅游類股領跌歐洲板塊

歐股集體高開後午盤一度轉跌，受中東緊張局勢緩解提振風險偏好影響最終收高。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.27%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.61%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.80%

 

 

【今日重要數據】﹔

☆14：30，法國將公布第三季度GDP年率初值﹔

 

☆17：00，德國將公布第三季度未季調GDP年率初值﹔

 

☆18：00，歐元區將公布第三季度GDP年率初值、10月消費者信心指數終值以及10月工業及經濟景氣指數﹔

 

☆20：15，美國將公布10月ADP就業人數﹔

 

☆20：30，美國將公布第三季度實際GDP年化季率初值、第三季度實際個人消費支出季率初值以及第三季度核心PCE物價指數年化季率初值﹔

 

☆21：00，德國將公布10月CPI月率初值﹔

 

☆22：30，美國將公布至10月25日當周EIA原油庫存。

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