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【福匯市場觀點】納指暴跌3%，恐慌指數漲27%。原油跌超4%，抹去年內漲幅。
文章分類: 市場分析
標簽: 波音股價 日本央行行長植田和男 芝商所美聯儲觀察工具 10年期德債收益率 兩年期德債收益率 8月ISM製造業指數 美國8月Markit製造業PMI 歐洲央行9月降息 歐洲央行10月降息 日本央行繼續加息 黃金對沖地緣政治風險 高盛看漲黃金 高盛看空銅 高盛認為金價還有超過8%的上漲空間。 原油價格抹去今年所有漲幅 大宗商品熊市周期 歷史上最大單日市值損失 英偉達反壟斷調查傳票
發佈時間: 2024-9-4
美國數據及外匯市場：
美國8月ISM製造業指數從八個月低點升至47.2，略高於7月的46.8，但連續第五個月處於收縮區間。
Markit製造業PMI數據顯示，美國8月Markit製造業PMI終值47.9，低於預期和前值的48。
兩項製造業PMI數據引發了市場對美國經濟增長放緩的擔憂。
分析稱，數據傳遞了三大信號：
一是就業指數較7月明顯回暖，表明本周五的非農就業報告將強於預期。
二是製造商的支付價格指數重拾升勢，表明商品通脹降溫可能已經結束，甚至已看到本周期CPI低點。
三是新訂單/庫存比率跌至衰退期水平，表明製造業問題嚴重。
數據公布後，降息預期升溫。芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50個基點的可能性從30%提升至39%，而降息25個基點的概率回落至61%。
由於擔憂經濟放緩風險，美債大漲，美股大跌，美元反彈。
兩年期美債收益率跌3.90個基點。美國10年期基準國債收益率跌6.49個基點
歐元區基準的10年期德債收益率跌6.1個基點。兩年期德債收益率跌4.1個基點
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
儘管ISM製造業指數整體較弱，但由於就業指數上升表明製造業招聘可能仍然強勁，製造商支付價格上升表示通脹壓力依然存在，這與預期的通脹減緩相反，因此支撐美元反彈，美元指數USDOLLAR反彈至12800附近
非美貨幣普跌。歐元兌美元跌0.23%，英鎊兌美元跌0.25%，美元兌瑞郎跌0.17%。澳元兌美元跌1.18%，紐元兌美元跌0.79%，美元兌加元漲0.42%。
歐洲央行管委Simkus表示，歐洲央行相當不可能在10月降息。但有許多令人信服的依據支持歐洲央行9月降息。歐洲股市普跌。
日圓兌美元漲0.97%，周二USD/JPY盤中最低觸及145，周三開盤後跌破145整數位
日本央行行長植田和男向政府小組提交的文件也提振了日圓的走強，文件指出，如果經濟/物價表現符合預期，日本央行將繼續加息。
金屬&大宗商品市場：
現貨黃金在ISM製造業指數發布後刷新日低，最低跌超1%至2500美元下方，收市於$2493.17
高盛表示：黃金是其短期內對沖地緣政治和金融風險的首選，維持2025年初觸及2700美元/盎司的目標價。
按周二現貨黃金價格計算，高盛認為，到明年年初，金價還有超過8%的上漲空間。
今年上半年，全球對沖基金巨頭橋水至少賣出2760萬份易方達黃金ETF，走勢圖顯示，該黃金ETF二季度以來，開始高位震盪，但大量資金依然在涌入黃金ETF。
利比亞央行行長稱各派別接近達成協議，有望恢復石油產量。最新調查結果顯示，OPEC在8月份生產石油2706萬桶/日，環比降幅大約7萬桶/日。
利比亞可能解決導致供應中斷的爭端，且OPEC+可能在10月份恢復供應，令油價承壓，美油和布油均跌超4%，抹去今年所有漲幅：
WTI原油USOIL跌幅超過4.36%至$70.21，布倫特原油UKOIL漲至$77.24
倫敦工業基本金屬集體下跌。鋁收跌16美元，鉛收跌10美元，鎳跌0.98%，鋅收漲5美元。
匯豐稱，大宗商品市場在7月中旬已步入熊市周期，熊市通常將維持3個月
高盛將2025年銅價預測下調近5000美元/噸至10100美元/噸。
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美國及全球股市：
美股主要指數，均創8月5日以來的最大單日跌幅.道指跌回41000點下方。科技股領跌，英偉達跌近10%拖累芯片股指跌超7.7%
能源和通信類股跌幅居前，而防御性板塊如消費必需品、房地產和公用事業表現優異
美國銀行的「反向情緒指標」（SSI）顯示，華爾街對股票的樂觀情緒升至近兩年半的高點，這一高水平也暗示市場可能走在過熱趨勢上，存在下跌風險。
標普500大盤收跌2.12%，11個板塊普遍收跌。道指收跌1.51%，納指收跌3.26%。納指100收跌3.15%，創7月份以來最大單日跌幅。羅素2000指數收跌3.09%。
恐慌指數VIX（福匯交易代碼VOLX）收漲約27%，逼近20
「科技七姐妹」全軍覆沒。
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌9.53%，跌至逾三周低點。英偉達市值蒸發2790億美元，成為美股的個股歷史上最大單日市值損失，超過了 Meta在2022年2月財報發布後創下的2510億美元市值損失的紀錄。
美股盤後據稱美國司法部發出對英偉達反壟斷調查的傳票。發出傳票意味著，對英偉達涉嫌壟斷計算服務市場的調查升級。
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特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲2.7%後轉跌1.64%，特斯拉中國8月份出貨量同比上升。
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.26%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌3.68%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌2.72%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌1.85%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.83%。
芯片股幾乎全線潰敗。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌6.88%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌7.82%
台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌6.53%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌8.8%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌7.96%，
AI概念股跌多漲少。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌3.34%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌3.08%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收跌3.85%
中概股跌幅小於美股大盤，理想汽車（福匯交易代LI.US）收跌2.36%，百度（福匯交易代BIDU.US）收跌1.43%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收跌1.28%，京東（福匯交易代JD.US）收跌1.11%。
嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲1.6%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.71%，蔚來（福匯交易代NIO.US）收漲2.72%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲3.98%。
其他個股中：
波音（福匯交易代碼BA.US）收跌7.32%，創2022年11月以來收盤新低，此前富國銀行下調其評級。
高盛將2025年銅價預測下調近5000美元/噸至10100美元/噸，必和必拓美股收跌5.06%，福匯提供必和必拓澳股CFD，交易代碼：BHP.AU
歐洲股市普跌
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.93%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌1.02%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.78%，德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.97%
【今日重要數據】
☆21:45，加拿大公布至9月4日央行利率決定，市場預期降息25個基點至4.25%，前值為4.50%﹔
☆22:00，美國公布7月JOLTs職位空缺，市場預期值為810萬人，前值為818.4萬人﹔
☆次日2:00，美聯儲公布經濟狀況褐皮書。
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