【福匯市場觀點】原油和美股指均漲超1%，PLTR.US納入標普後收漲超14%

美國數據及外匯市場：

紐約聯邦儲備銀行8月的數據顯示，1年期和5年期的通脹預期保持穩定，分別為3%和2.8%。

3年期通脹預期略有上升，從7月的2.3%增至2.5%。同時，8月的就業趨勢指數從修正後的108.71小幅攀升至109.04。

 

兩年期美債收益率漲2.67個基點，美國10年期基準國債收益率跌0.57個基點，2/10年期美債收益率曲線連續兩天結束倒挂

歐元區基準的10年期德債收益率跌0.4個基點。兩年期德債收益率跌1.6個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

據CME FedWatch工具顯示，交易商目前認為美聯儲在下周會議上降息25個基點的幾率為73%，降息50個基點的幾率為27%。

三菱日聯金融集團（MUFG）策略師Lee Hardman指出:「美聯儲在下一次政策會議上降息50個基點的預期減弱，推動美元初步出現壓力釋放後的漲勢。」

這反映出市場對美聯儲未來政策的預期逐漸趨向於謹慎。

 

美聯儲大幅降息預期回撤，美元指數USDOLLAR，延續非農日低位反彈的表現，逼近12800

加拿大皇家銀行資本市場指出：若歐洲央行和美聯儲同步降息，歐元可能小幅走低。

 

日圓兌美元跌0.60%，USD/JPY從8月5日的日內低點142小幅反彈，收盤於143.14

日本金融廳前高官Tomoko Amaya表示：市場動盪已平息，日央行依然可能年底前加息。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金歐盤最低跌近0.5%跌破$2490美元，隨後持續拉升。美盤最高漲近0.4%站上$2500美元關口，收市於$2506.57

Kinesis Money分析師De Casa表示，如果通脹數據遠低於預期，降息50個基點的預期大幅升溫，金價則可能創下歷史新高。

但即使市場普遍認為降息25個基點，金價也不會大幅下跌，因為美聯儲肯定會降息。

ZanerMetals副總裁兼高級金屬策略師PeterA.Grant表示：美聯儲下周將開始放鬆貨幣政策的預期對黃金市場產生了廣泛的支撐作用，

 

 

由於熱帶風暴「弗朗辛」加強，石油鑽探企業部分停產，市場擔心熱帶風暴可能擾亂美國墨西哥灣沿岸的生產和煉油

WTI原油USOIL，跌至逾一年來最低後，反彈漲幅超過1.53%至$68.77

布倫特原油UKOIL布油跌至近三年最低後反彈逾1.1%，至$71.44

高盛石油研究負責人Daan Struyven表示，自7月初以來，石油的金融需求減少了4億桶，相當於每天減少700萬桶。

高盛預計美國未來12個月陷入衰退的概率為20%，因此認為不太可能出現衰退，OPEC+將在12月開始增產，布油價格預計將在每桶70至85美元之間波動。

 

在墨西哥灣向北移動的熱帶風暴「弗朗辛」(Francine)強度加大，促使石油鑽探企業撤離工作人員並暫停部分海上原油生產，

「弗朗辛」預計將以強風和暴雨襲擊墨西哥灣沿岸部分地區，並於周三變成全面颶風登陸。

根據彭博基於美國海洋能源管理局和國家颶風中心數據的計算，與風暴預計路徑相交匯的油田日產量約為12.5萬桶原油和3億立方英尺天然氣。

 

 

倫敦工業基本金屬多數上漲。鋅收漲14美元。鎳收漲10美元。鋁收漲8美元。鉛收跌10美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

在上周大幅拋售後，市場逢低買入美股，三大股指均漲超1%，除通信服務外的板塊均上漲，工業和非必需消費板塊漲幅居前。

標普500收漲1.16%，在100日均線附近反彈。道指收漲1.20%，納指100收漲1.3%。羅素2000指數收漲0.30%。

匯豐分析師表示，鑑於勞動力市場數據顯示經濟更多是在降溫而非瀕臨衰退，因第三季度企業盈利前景富有韌性，他們更加看好美股。

但花旗銀行分析師持有不同觀點：認為標普500指數多頭頭寸大量平倉再加上納指100空頭頭寸增加，都表明風險偏好轉向更直接的看跌傾向。

 

RBC Capital Markets的策略師表示：由於季節性因素、市場情緒和總統大選等帶來的風險，美國股市有進一步下跌的空間。

如果對硬著陸的擔憂升級，增長恐慌導致股市下滑達到14%-20%區間的風險也肯定會上升。

 

「科技七姐妹」僅谷歌跌。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲2.63%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.34%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.9%。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.33%，壟斷第二案開審，被司法部指獨佔廣告技術市場多達91%

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲3.54%，摩根士丹利分析師Joseph Moore團隊發布報告稱：英偉達不夠高的毛利率是一種戰略，將使英偉達在明年獲得更多的AI處理器市場份額。

 

蘋果微漲0.04%，盤中蘋果召開發布會並介紹iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max之際，股價跌幅一度擴大至1.8%。

iPhone 16全系支持Apple Intelligence，首批功能下月美國上線，新款Apple Watch更薄更大屏，AirPods 4是音質最佳的Airpods。

評論稱，本次發布會沒有激起投資者的多少興趣，沒有帶來任何突破，至少相比之前媒體曝光的消息沒有甚麼驚喜。

 

 

芯片股漲多跌少。

台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收漲3.8%，，報道稱，三星正與台積電聯手開發HBM4

AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.83%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.13%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.63%

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.95%，報道稱，英特爾將3納米以下制程全面委托台積電，計劃全球裁員15%。

 

AI概念股多數上漲。

Palantir（福匯交易代碼PLTR.US/PLTR.EXT）收漲14.08%，創2月份以來最大單日漲幅，此前該公司被納入標普500指數。今年以來股價已基本翻倍

 

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代NIO.US）收漲10.96%，理想汽車（福匯交易代LI.US）收漲3.06%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.77%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲0.32%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收跌0.07%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收跌0.23%，京東（福匯交易代JD.US）收跌0.69%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.9%

 

波音（福匯交易代BA.US）美股收漲3.36%，因其與工會達成初步勞資協議，避免代價頗高的罷工威脅。

 

匯豐美股收漲2.03%，報道稱匯豐考慮合併商業銀行和投資銀行，以降低成本。福匯提供匯豐英股和港股CFD，交易代碼：HSBA.UK & HSBC.HK

 

歐洲股市反彈，結束五日連跌：

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.77%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.99%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.89%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.09%

 

 

 

【今日重要數據】

☆今日，歐佩克將公布月度原油市場報告﹔

 

☆14：00，德國將公布8月CPI月率終值﹔

 

☆14：00，英國將公布7月三個月ILO失業率、8月失業率及8月失業金申請人數﹔

 

☆18：00，美國將公布8月NFIB小型企業信心指數﹔

 

☆次日0：00，EIA公布月度短期能源展望報告﹔

 

☆次日4：30，美國將公布至9月6日當周API原油庫存。

 

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