【福匯市場觀點】黃金刷新歷史新高至$2758，USD/JPY上破153，特斯拉盤後漲超10%

美國數據及外匯市場：

美聯儲褐皮書報告顯示：儘管9月份官方就業、消費者價格和零售銷售數據意外上揚，但美國經濟仍在繼續放緩。

儘管最新的經濟數據有所回升，美聯儲官員們最近引用了一些聯繫人的經濟狀況軼事，作為繼續降息的理由。

美國9月成屋銷售總數年化降至384萬戶，潛在購房人期待按揭貸款利率進一步下跌和更加吸引人的房價。

庫存繼續攀升。按揭貸款利率在9月一度跌至兩年來的最低點，但伴隨著美聯儲降息預期的回撤，按揭貸款利率已自9月低點顯著回升。

 

美國債務和赤字風險上升，同時，經濟強勁令美聯儲降息預期減弱，加之「特朗普通脹」促使市場思考降息預期，尤其是明年預期。

10年期美債的收益率和美元指數飆升至三個月高點，歐美股市、大宗商品、加密貨幣、非美貨幣承壓。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲3.80個基點，報4.2456%。兩年期美債收益率漲4.55個基點，報4.0779%，交投兩個月高位。

高盛認為：歐債比美債更有吸引力，特別是德國10年期國債。

Vanguard分析師表示：因為美國勞動力市場和消費者顯示出強勁的韌性，導致美聯儲不太可能快速降息，

同時歐洲央行在經濟增長放緩的情況下仍可能進一步降息，我們正在為美國國債跑輸，歐洲政府債券跑贏進行布局。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

英國央行行長貝利表示，由於通脹下降速度快於預期，英國央行可能在11月再次降息，12月也可能再降息。

如果通脹持續改善，降息幅度會「更激進一些」。英鎊兌美元跌0.45%

 

加拿大央行如期大幅降息50個基點，連續第四次降息，且本次加息幅度加快。旨在促進該國經濟增長，使通脹率接近2%的目標。

加拿大央行行長表示，現在的重點是，維持低且穩定的通脹水平，需要穩住局面。美元兌加元漲0.12%

 

歐洲央行決策者對12月是否大幅降息存分歧，行長拉加德呼吁謹慎。歐元兌美元跌0.14%，報1.0784

美元兌瑞郎漲0.11%﹔商品貨幣對中，澳元兌美元跌0.68%，紐元兌美元跌0.61%，

 

日圓跌超1%，USD/JPY三個月來首次漲穿153

日本央行行長植田和男表示，日本央行將繼續執行相對寬鬆的貨幣政策

日本央行希望將通脹預期提升至新水平，日本勞動力市場的緊張狀況對工資增長有正面影響。

 

 

金屬&大宗商品市場：

受美國大選及中東緊張局勢引發的避險需求支撐，現貨黃金盤中上逼2760美元、連續五日創歷史新高

隨後美元和美債收益率攜手走高令施壓貴金屬漲勢跌倒，現貨金尾盤跌1.2%險守2700美元關口，現貨銀一度大跌4%告別十二年來最高：

RJO Futures高級市場策略師Haberkorn表示，考慮到部分投資者獲利了結和美債收益率攀升趨勢，金價漲幅有限。

不過由於避險需求，金價本周末可能升至2800美元/盎司。

美元升至7月底來最高、美國EIA原油庫存增幅超預期，令油價承壓

WTI原油USOIL跌幅1.35%，報70.7美元/桶。布倫特原油UKOIL跌幅1.42%，報74.9美元/桶。

美國上周EIA原油庫存增加547.4萬桶，分析師預期增加72.867萬桶，之前一周下降219.1萬桶。

據央視新聞報道，消息人士稱以色列正考慮與哈馬斯停火兩周。以色列安全內閣已經討論過這項提議，但尚未批準。

目前尚不清楚哈馬斯是否願意接受停火提議。

 

花旗認為，地緣衝突加劇之際，各國央行需求旺盛，作為避險資產的黃金將有望在未來一年升至3000美元/盎司。

當發達市場增長情緒走弱時，白銀通常會迎來最強牛市，花旗預計未來一年銀價有望漲至40美元/盎司。

此外，花旗認為短期供應短缺的恐懼可能會將油價推高至120美元/桶。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS），收漲1.34%，報2.34美元/百萬英熱單位。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）跌1.08%，報4.33美元/磅。

 

倫敦工業金屬漲跌不一：鋁收漲36美元，漲超1.36%，鋅收漲6美元，鉛收跌6美元，鎳收跌8美元，

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

受蘋果和英偉達股價疲軟影響，投資者拋售科技股、芯片股、AI概念股，拖累納指盤中一度跌近2.3%領跌，道指標普均跌約1%且連跌三日，道指跌400點為9月初以來最大跌幅。

標普500收跌0.92%，道指收跌0.96%，納指收跌1.60%，納指100指數收跌1.55%。羅素2000小盤股指數收跌0.79%。

 

科技七姐妹」全線下挫。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌1.98%，但盤後股價（福匯交易代碼TSLA.EXT）一度漲超10%

三季度EPS不降反增9%，毛利率同比不降反升195基點至19.8%，Cybertruck首次毛利轉正

上海工廠有望明年一季度開始交付Megapack。Cybercab將於2026年量產，預計得州工廠本月底集群有5萬張英偉達H100

馬斯克表示，Cybercab將於2026年量產，目標是年產200萬輛。

重申將在2025年上半年交付更多廉價車型的預期，並預計2025年車輛（交付）將增長20%-30%。

馬斯克還呼吁美國聯邦政府批準無人駕駛車輛上路。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌超3.4%後收跌2.16%，報道稱公司已大幅縮減Vision Pro頭顯產量，

蘋果分析師郭明$稱iPhone 16的訂單三個季度減少了約1000萬部，下周蘋果將發布首批AI功能和搭載M4芯片的Mac電腦。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌2.81%，英偉達CEO黃仁勛稱，在台積電的幫助下，英偉達最新款Blackwell AI芯片的設計缺陷已得到修復，該缺陷此前曾影響生產。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌2.63%，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.43%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌3.15%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.68%。

 

芯片股多數下跌，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.77%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.88%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌2.57%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌3.8%，而台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.2%，

 

AI概念股集體下跌。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌1.64%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌2.99%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.82%。

 

中概股多數盤中轉跌。熱門中概股中:

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌4.8%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.45%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌2.21%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌0.87%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌0.76%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌0.49%，而小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲1.09%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲3.76%，

 

在美國多地引發嚴重大腸桿菌感染事故的麥當勞（福匯交易代碼MCD.US）收跌5.12%，領跌道指成分股，一度跌7.6%。

 

可口可樂（福匯交易代碼KO.US）跌2%，Q3營收好於預期，上調全年收入指引，大幅漲價抵消需求萎靡影響。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）跌1.8%，波音Q3巨虧60億美元，為2020年以來最大，問題項目拖累。第三季度，波音營收、自由現金流雙雙不及預期。

CEO Kelly Ortberg提出了一項「四管齊下」的計劃，包括結束工會罷工、努力穩定經營、企業文化改革以及製造全新飛機的目標。

 

優步盤後（福匯交易代碼UBER.EXT）一度跌超2.6%，Lyft（福匯交易代碼LYFT.US）也跌超0.7%，馬斯克談及在美國得州和加州推出網約車業務的前景。

 

歐洲國家股指和各板塊多數下挫：

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.23%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.50%，

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.58%。

 

巴克萊分析師認為，如果特朗普贏得美國大選可能帶來的貿易關稅問題，可能會讓歐洲公司的每股收益增長減少幾個百分點，

歐洲出口公司的股價已經考慮到了特朗普可能加征關稅的風險。

 

 

【今日重要數據】

☆16：00，歐元區10月製造業PMI初值﹔

 

☆16：30，英國10月製造業、服務業PMI初值﹔

 

☆20：30，美國至10月19日當周初請失業金人數﹔

 

☆21：45，美國10月標普全球製造業、服務業PMI初值﹔

 

☆22：00，美國9月新屋銷售總數年化﹔

 

☆22：30，美國至10月18日當周EIA天然氣庫存。

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